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關(guān)于國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行交易試點(diǎn)的通知
各市場參與人：
為促進(jìn)債券市場發(fā)展，根據(jù)中國人民銀行、中國證監(jiān)會(huì)的安排，國家開發(fā)銀行在上海證券交易所（以下簡稱“本所”）試點(diǎn)公開發(fā)行金融債券。現(xiàn)將國家開發(fā)銀行金融債券（以下簡稱“國開債”）在本所公開發(fā)行、上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行日2個(gè)交易日前向本所提交并披露最近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告、金融債券發(fā)行辦法、承銷主協(xié)議（若有）等文件。
二、發(fā)行人可以采取招標(biāo)及本所認(rèn)可的其他發(fā)行方式。
采取招標(biāo)方式發(fā)行的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行辦法中明確招標(biāo)時(shí)間、招標(biāo)方式、招標(biāo)標(biāo)的、中標(biāo)確定方式和應(yīng)急投標(biāo)方案等內(nèi)容，并遵守本所《債券招標(biāo)發(fā)行業(yè)務(wù)操作指引》的相關(guān)規(guī)定。
三、國開債確定發(fā)行價(jià)格、利率或利差后，發(fā)行人安排部分國開債向社會(huì)公眾投資者直接發(fā)行的，本所技術(shù)系統(tǒng)提供網(wǎng)上發(fā)行服務(wù)并在確定的時(shí)間內(nèi)接受投資者的認(rèn)購申報(bào)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行辦法中明確網(wǎng)上發(fā)行的具體安排，包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購及成交確認(rèn)方式等內(nèi)容。
四、國開債在本所交易，適用本所《交易規(guī)則》、《債券交易實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)交易業(yè)務(wù)規(guī)則。
五、國開債可作為質(zhì)押式回購的質(zhì)押券，標(biāo)準(zhǔn)券折算率折扣系數(shù)比照國債執(zhí)行。
六、發(fā)行人在債券存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)披露以下信息：
?。ㄒ唬┟磕?/span>4月30日前，披露上一年度的年度報(bào)告，年度報(bào)告應(yīng)包括經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以及涉及的重大訴訟事項(xiàng)等內(nèi)容。
?。ǘ┛赡苡绊憘鶆?wù)償還能力的重大事項(xiàng)或本所認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
因特殊原因，發(fā)行人無法按時(shí)披露第（一）項(xiàng)信息的，應(yīng)當(dāng)向投資者公告延期披露的說明。
七、債券附贖回及其他與發(fā)行人相關(guān)的含權(quán)條款的，發(fā)行人應(yīng)在債權(quán)登記日的3個(gè)交易日前發(fā)布提示性公告。
八、債券發(fā)行和存續(xù)期信息披露應(yīng)在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊或/及本所網(wǎng)站進(jìn)行。
九、國開債的登記、存管、結(jié)算及兌息兌付等，由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
十、本所對國開債發(fā)行、上市交易的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及方式參照國債的現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他政策性銀行在本所發(fā)行金融債券，參照本通知執(zhí)行，本所另有規(guī)定的除外。
上海證券交易所
二○一三年十二月二十四日
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